Jak dodać nowego Klienta?

Jak dodać nowego Klienta w panelu usługi?

1. Zaloguj się do panelu usługi.
   • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować.
2. Kliknij opcję menu „Kontrahenci” w górnej części ekranu.

1. Na ekranie zostanie wyświetlona lista dodanych już klientów. Kliknij przycisk „Dodaj klienta” w górnej części ekranu, aby dodać dane nowego klienta do systemu.

1. Na ekranie zostanie wyświetlona propozycja znalezienia firmy po numerze NIP. W takim przypadku wystarczy podać NIP firmy, z którą rozpoczynasz współpracę, a wszystkie jej dane zostaną automatycznie pobrane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.

   

   Możesz też kliknąć przycisk „Dodaj klienta ręcznie”, aby samodzielnie podać wszystkie dane nowego klienta.

1. Na następnym ekranie zostanie wyświetlony formularz, w którym należy wpisać szczegółowe dane nowego klienta (np. dane kontaktowe, ustawienia płatności). Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję znalezienia firmy po numerze NIP, większość najważniejszych pól zostanie wtedy automatycznie uzupełniona (np. nazwa firmy, numer regon, dane adresowe).

   

2. Po uzupełnieniu wszystkich informacji o kliencie, kliknij przycisk „Dodaj klienta”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

1. Na ekranie powinno zostać wyświetlone powiadomienie o dodaniu nowego klienta. Nowy klient zostanie wyświetlony na liście wszystkich dodanych już klientów.