Jakie operacje mogę wykonać na dodanym Kliencie?


 

WAŻNE! Po dodaniu nowego klienta do systemu, będziesz mógł tworzyć faktury, które zostaną wystawione na dane utworzonego klienta.

Za pośrednictwem panelu  usługi możesz wysłać wiadomość e-mail do klienta lub wystawić fakturę na jego dane. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jakie dodatkowe operacje możesz wykonać na kliencie.

Jakie operacje mogę wykonać na wystawionej fakturze?

  1. Zaloguj się do panelu usługi.
  2. Kliknij opcję „Kontrahenci” w górnej części ekranu.

  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista klientów. Kliknij ikonę „koła zębatego”, która znajduje się przy wybranym kliencie i wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać.

    WAŻNE! Jeśli wybrany klient został dodany jako dostawca lub jako dostawca i odbiorca jednocześnie, będziesz miał dostępną dodatkową operację „Przyjmij na magazyn”, która pozwala wystawić dokument PZ.
  4. Wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać:
    • Wyślij e-mail – pozwala wysłać wiadomość z dowolną treścią na adres e-mail klienta.

    • Wystaw fakturę – wybierz tę opcję, aby rozpocząć wystawianie faktury dla klienta.
    • Podgląd – kliknij, aby wyświetlić w nowym oknie podgląd wybranego klienta.

    • Edytuj klienta – kliknij, aby rozpocząć edycje danych klienta (np. dane adresowe).
    • Usuń klienta – kliknij tę opcję, jeśli chcesz usunąć wybranego klienta. Przed wykonaniem operacji usuwania klienta, sprawdź dokładnie czy jest ona konieczna.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie
Generic filters
Filter by Article Categories

jak się zalogowaćjak zmienić hasłojak sprawdzić pocztękonfiguracja pocztyftp

lub